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交银国际互联网行业周报

发布时间:2015-07-06    研究机构:交银国际证券

上周,国务院印发《互联网+行动意见》,提出了11个重点行动,并提出7个保障措施为“互联网+”的推进保驾护航。受益的公司不仅包括平台类互联网公司,如BAT、小米、京东、58等,还包括垂直类互联网服务企业,如打车、租房,以及初创企业,并对各重点行业发展提出指导性意见,相关公司将受益,如互联网医疗(BAT,春雨医生、九安医疗(002432)等)、互联网教育(BAT、网易、网龙、YY)、人工智能(百度等)。乐视子公司Leview Mobile HK Limited 与酷派签订协议,从酷派控股股东Data Dreamland 手中购买780.38万股股份,将成为酷派第二大股东,持股比例18%。这将对奇酷手机业务的推进带来负面影响,短期内带来奇虎股价波动。但奇虎的私有化很有可能推进下去,因此会带来短期投资机会。维持目标价95.50美元,维持买入评级。另外,阿里将入股印度Paytm在线支付公司,阿里与印纪传媒和湖南卫视牵手合作,支付宝与肯德基中国达成合作协议,蚂蚁金服、大众点评、爱奇艺成为战略新兴版首批挂牌公司,百度与科通芯城签署战略协议,百度糯米发布“会员+”战略,3年内将投资糯米200亿元,360与工商总局签署合作协议共建全国电商监管系统,京东澳洲馆上线。看好行业未来发展前景,尤其是信息流和效果类广告的盈利模式、以及移动端、支付等子行业的布局和扩张带来的机会。维持行业领先评级,重点看好奇虎(QIHU.US)、金山(3888.HK)、腾讯(700.HK)、网龙(777.HK)、百度(BIDU.US)。

行业重要新闻及评论7月1日,国务院印发《互联网+行动意见》。此次意见重点提出要以开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序为基本原则,将互联网的渗入从消费领域向生产领域扩展,并分别在2018年和2025年设立发展的阶段性目标。意见提出了11个重点行动,并提出7个保障措施为“互联网+”的推进保驾护航。

【交银国际评论】此意见是互联网+行动计划的延续,也证明了政府对推动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术与传统行业的结合的决心。此意见重点提出互联网+与传统工业、农业、生活服务、环保、人工智能的结合,“互联网+”的定义从“实现工具”提升到了“创新要素”,进一步强调互联网在各行业的变革中的战略重要性。互联网+创业创新被放在首位行动,突显国家对於鼓励大众创业、万众创新的重视。受益的公司不仅包括平台类互联网公司,如BAT、小米、京东、58等,还包括垂直类互联网服务企业,如打车、租房,以及初创企业,并对各重点行业发展提出指导性意见,相关公司将受益,如互联网医疗(BAT,春雨医生、九安医疗等)、互联网教育(BAT、网易、网龙、YY)、人工智能(百度等)。

乐视成为酷派第二大股东,持股18%。6月28日,酷派发布公告:乐视子公司Leview Mobile HK Limited 与公司签订协议,同意斥资27.3亿港币,相当於每股3.508港币的价格,从酷派控股股东Data Dreamland 手中购买780.38万股股份,持股比例达到18%。此协议预计最早於7月20日完成,完成後酷派控股股东DataDreamland 的持股比例将从38.3%下降至20.3%,与Leview Mobile 成为酷派前两大股东。

【交银国际评论】此次乐视入股酷派,是看中後者在智能手机设计、制造、供应链管理等方面的优势。乐视此次投资酷派之後,将影响酷派向奇酷手机的资源倾斜,对奇酷手机业务的推进带来负面影响,短期内带来奇虎股价波动。但奇虎的私有化很有可能推进下去,且最终以每股77美元完成回购,因此会带来短期投资机会。维持目标价95.50美元,维持买入评级。

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